中國牛肉產(chǎn)業(yè)分析

據(jù)中華人民共和國2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報發(fā)布的信息，初步核算我國2019年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值990865億元，比上年增長6.1%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值70467億元，增長3.1%，我國已然是一個畜牧業(yè)大國，肉類、禽蛋總產(chǎn)量均居世界*。

國內(nèi)牛肉市場分析

 2019年受非洲豬瘟影響，豬肉產(chǎn)量明顯下滑，畜牧業(yè)總體產(chǎn)量近十年內(nèi)低7649萬噸，同比下降10.2%。

 其中，豬肉產(chǎn)量4255萬噸，下降21.3%，牛羊肉產(chǎn)量保持穩(wěn)定的小幅增長，羊肉產(chǎn)量488萬噸，增長2.6%；牛肉產(chǎn)量667萬噸，增長3.6%。

 受產(chǎn)業(yè)扶貧和部分省份“穩(wěn)羊增牛”政策帶動，2019年肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體平穩(wěn)，牛肉產(chǎn)量小幅增加，占肉類總產(chǎn)量的8.72%，養(yǎng)殖效益顯著提升，牛肉消費需求持續(xù)增長，進口量進一步增加，肉牛產(chǎn)品價格保持高位運行。

我國是牛羊肉生產(chǎn)大國，據(jù)上年美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，中國大陸以644萬噸的牛肉產(chǎn)量排在世界第四位。

 2019年我國牛肉產(chǎn)量667萬噸，同比增長3.5%。2015—2019年我國牛肉產(chǎn)量逐遞增，從616.89萬噸增長至667萬噸，平均每年增長約10萬噸。

 近年來，國內(nèi)逐步形成以新疆、寧夏、青海等為主的西北傳統(tǒng)牧區(qū)；以東北三省和內(nèi)蒙古為主的東北肉牛生產(chǎn)區(qū)；以河南、山東、河北和安徽為主的中原肉牛生產(chǎn)區(qū)；以四川、貴州、云南、廣西為主的西南肉牛生產(chǎn)區(qū)四大產(chǎn)區(qū)。

2019年全國肉牛出欄4534萬頭，比上年增加136萬頭，增長3.1%，2015—2019年我國牛出欄量持續(xù)增長，從4211.44萬頭增長至4534萬頭，平均每年增長64.5萬頭，增長率呈現(xiàn)一定的波動，但波動范圍在2%以內(nèi)。

2019年全國牛存欄9138萬頭，同比增加223萬頭，增長2.5%由于養(yǎng)殖母牛的收益小于養(yǎng)殖肥牛，我國的基礎母牛數(shù)量較少，牛羊肉供給能力不足，飼料成本高等原因，增大了養(yǎng)殖成本，上年我國肉牛存欄量明顯減少。

 2019年受非洲豬瘟影響，牛肉需求缺口越來越大，牛肉價格高位運行，行業(yè)盈利后積極補欄。

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國畜2019年產(chǎn)品進口362.2億美元，同比增27.0%；出口65.0億美元，減5.2%；貿(mào)易逆差297.2億美元，增37.2%。其中，豬肉進口199.4萬噸，增67.2%；豬雜碎進口113.2萬噸，增17.9%；牛肉進口166.0萬噸，增59.7%；羊肉進口39.2萬噸，增23.0%；奶粉進口139.5萬噸，增21.0%。

 隨著我國牛肉進口關稅的不斷調(diào)整，國外優(yōu)質(zhì)牛肉紛紛涌入國內(nèi)市場，而中國的肉牛養(yǎng)殖戶受困于升高的土地、人工和飼料成本，養(yǎng)殖規(guī)模難以擴大，牛養(yǎng)殖周期較長，國產(chǎn)肉牛供應量有限，無法快速供應等原因，加上打擊力度持續(xù)加強，非法入境的牛肉數(shù)量大幅度下降，國內(nèi)牛肉需求量不斷增加，消費市場缺口越來越大，因此近年來我國牛肉進口增長勢頭強勁。

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，上年我國牛肉進口量以世界總量的17.04%超過美國的15.8%，成為世界牛肉進口第一大國。2019年全年我國牛肉進口量165.9萬噸，同比增加59.7%，較上年增加62萬噸，進口金額82.2億美元。2015—2019年，我國牛肉進口量及進口金額持續(xù)增長，進口量2015年的57.98萬噸增長至2019年的165.9萬噸，平均每年增長26.98萬噸，進口金額平均每年增長100.7億元。

我國牛肉進口來源國新增哈薩克斯坦、愛爾蘭、荷蘭、俄羅斯、塞爾維亞等11個國家，從巴西、澳大利亞、新西蘭、烏拉圭等主要牛肉進口國的進口總量達到152.27萬噸，占總進口量的91.8%。

我國肉牛屠宰量大，但出口量相對較小。我國肉牛屠宰量3963.46萬頭排在巴西、澳大利亞、新西蘭、烏拉圭之前，巴西屠宰量與我國基本持平，而澳大利亞、新西蘭烏拉圭的屠宰量不及我國的20%。

盡管我國肉牛屠宰量較大，但出口量很小，牛肉外貿(mào)額僅占很小一部分，貿(mào)易逆差逐年擴大，據(jù)糧食及農(nóng)業(yè)組織發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，我國牛肉出口比重遠不及新西蘭、澳大利亞等國，我國牛肉需求量大且逐年增長，生產(chǎn)加工的牛肉大部分銷往國內(nèi)市場。

2019年我國牛肉出口0.0219萬噸，較上年減少0.0215萬噸，同比減少49.54%，出口額0.017億美元，同比下降48.34%。

我國出口牛肉量及出口金額逐年減少，牛肉出口量從2016年的0.41萬噸減少到2019年的0.02萬噸，平均每年減少出口量0.098萬噸，出口金額平均每年減少0.096億美元，屬于典型的生產(chǎn)大國、貿(mào)易小國。

2019年受非洲豬瘟，牛羊肉等豬肉替代品的需求量增加；季節(jié)性因素和國內(nèi)養(yǎng)殖成本上漲，我國牛羊存欄量持續(xù)下滑；牛肉打擊力度加強的影響，牛肉價格較上年高位運行，且價格保持上漲態(tài)勢，牛肉批發(fā)價全年始終保持在60元/kg以上，市場價保持在68元/kg以上，全年平均批發(fā)價64元/kg，同比上漲11.7%，平均市場價73.2元/kg，同比上漲12.26%。

 2019年下半年牛肉價格猛增，批發(fā)價增幅達到17.1%，創(chuàng)造了價格漲幅記錄。由于牛肉價格持續(xù)高位運行，部分飼料原料價格下跌，肉牛養(yǎng)殖經(jīng)濟效益較好，養(yǎng)殖*牛肉需求大，架子牛育肥逐漸轉(zhuǎn)向犢牛育肥。 

 2019年，受生豬產(chǎn)能下滑和貿(mào)易形勢變化等影響，全國工業(yè)飼料產(chǎn)值和產(chǎn)量下降，產(chǎn)品結構調(diào)整加快。2019年反芻動物飼料總產(chǎn)量1108.9萬噸，較上年增長9.04%，其中肉牛飼料增加32.5%，牛雖然不吃很多的糧食，但受到季節(jié)、氣候、禁牧政策等因素的影響，牧草不能滿足需求的時候需要粗飼料來補充，一般一頭牛需要需要全株玉米青貯600kg。

隨著城鄉(xiāng)居民肉類消費理念的逐漸轉(zhuǎn)變，人們更加關注日常蛋白質(zhì)、膽固醇等營養(yǎng)物質(zhì)的攝入，據(jù)分析每50克蛋白需要對應牛肉340.5克、羊肉394.7克，而豬肉、禽肉分別需要446.2、441.5克，牛肉的蛋白質(zhì)含量較高。

 另外，非洲豬瘟疫情導致豬肉產(chǎn)量明顯降低，價格波動較大引發(fā)了肉類消費替代效應，牛肉及牛肉制品的消費需求逐漸增漲，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)布的消息，2019年牛肉平均交易量同比增長2.9%。2016—2019年國內(nèi)牛肉表觀消費量持續(xù)增長，平均每年增長39.6萬噸。2019年我國牛肉表觀消費量833萬噸，較上年同期增長11%。

 據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，上年我國牛肉消費量排在美國和歐中聯(lián)盟之后，位居*三，但我國人均牛肉消費量仍然低于每人8kg平均水平。

 2011—2019年我國人均牛肉消費量呈現(xiàn)逐漸增加趨勢，從2011年的人均4.53kg增長至2019年的人均5.95kg，2019年人均牛肉消費量較上年增長0.59kg，同比增長11%。

牛肉消費量整體上，北方高原寒冷地區(qū)大于南方。從各省的牛消費比重來看，西藏牛肉消費比例以大于40%的優(yōu)勢排在全國*，青海、新疆、寧夏三省40—20%之間，包括內(nèi)蒙古在內(nèi)的其他各省消費比例均小于20%。

 對比各省城鎮(zhèn)居民人均消費量來看，西藏城鎮(zhèn)人均牛肉消費量每年43斤，依舊排在全國*，接下來是新疆、青海、內(nèi)蒙古三省，消費量在每年10-15斤之間，其中西藏、青海兩省牛肉產(chǎn)量排在*14和19位，總產(chǎn)量較小而牛肉消費需求量大；

 內(nèi)蒙古、新疆牛肉產(chǎn)量排在*3和7位，屬于典型的產(chǎn)量較大，需求量較大；山東、河南牛肉產(chǎn)量在*1第2位，屬于產(chǎn)量大，需求量??；福建、浙江等省則屬于產(chǎn)量小，需求量也相對較小的省份。

 青、川、甘地區(qū)牛肉年均價格約74元/kg，同比上漲約29.6%，不同地區(qū)活牛及牛肉價格波動趨于同步。山東、河南等產(chǎn)量大省豬肉消費比例較大。 

我國肉牛標準載畜量是每公頃0.1個牛單位，巴西、新西蘭、烏拉圭的載畜量均大于我國，其中新西蘭載畜量是我國的八倍，巴西、新西蘭是我國的五倍，而澳大利亞載畜量較我國小0.036個牛單位/公頃。

 我國天然草場由于氣候變遷和人為因素的影響,環(huán)境惡化、土地沙化、草場退化,草地產(chǎn)草量處于極不穩(wěn)定狀態(tài)，草場載畜量越來越少。 

 我國牧區(qū)仍然存在生產(chǎn)方式落后，靠天養(yǎng)畜，草場過度利用的現(xiàn)象，草場沙化、鹽堿化日益加重，而許多農(nóng)業(yè)發(fā)達國家，如美國、澳大利亞，大多是通過禁牧、休牧、輪牧等措施改善來草原退化、沙化的狀況，使草原實現(xiàn)了良性循環(huán)的生長模式，為了有效的維持保護草原生態(tài)環(huán)境，維持草蓄平衡，我國從20世紀50年代開始嘗試和探索禁牧、休牧、輪牧制度。

牛肉產(chǎn)業(yè)

 國內(nèi)概況

 我國肉牛業(yè)的發(fā)展仍處于以傳統(tǒng)養(yǎng)牛業(yè)向現(xiàn)代養(yǎng)牛業(yè)過渡與轉(zhuǎn)變的歷史時期，肉牛產(chǎn)業(yè)仍然面臨諸多問題，尤其是在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，但隨著國家扶貧攻堅任務繼續(xù)深入，肉牛產(chǎn)業(yè)作為高賦能產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為多數(shù)傳統(tǒng)養(yǎng)牛地區(qū)的重點扶持項目。

 政府通過政策補貼和獎勵機制，增強貧困戶養(yǎng)牛積極性和自我發(fā)展能力，適時引導擴大能繁母牛養(yǎng)殖規(guī)模，近年來我國肉牛發(fā)展的數(shù)量和經(jīng)濟效益逐年增加，在豬禽業(yè)發(fā)展受市場和疫病制約的情況下，肉牛業(yè)將逐步成為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱。

 國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)鏈及核心企業(yè)

我國牛肉產(chǎn)業(yè)鏈包括上游第一產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)和飼料加工業(yè)，第二產(chǎn)業(yè)包括冷鮮、熱鮮、凍鮮牛肉加工以及高低溫牛肉制品加工，經(jīng)過物流、包裝等鏈條，牛肉及肉產(chǎn)品到達肉食市場、餐飲業(yè)。

新希望集團是我國大的飼料生產(chǎn)企業(yè)，該公司主營產(chǎn)品有飼料、原料添加劑、食品生產(chǎn)加工等，主要產(chǎn)品是生鮮、冷凍畜禽產(chǎn)品熟肉制品。2019年新希望實現(xiàn)營收入820.52億元，同比增長18.80%，凈利潤50.42億元，較上年同期增長195.78%。

上海梅林主營產(chǎn)品是肉業(yè)和罐頭食品制造，主要產(chǎn)品包括：罐頭食品、冷鮮豬肉、牛羊肉等。2019年上海梅林實現(xiàn)營收入234.04億元，同比增長5.42%，歸母凈利潤36604萬元，同比增長20.38%。

重慶恒都是一家及牧草種植、塑料加工、品種繁育、肉牛育肥、肉牛交易、肉牛屠宰、深加工市場營銷和科科技研發(fā)為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。2019年營收入3.01357億港元。

河南伊賽牛肉股份有限公司是一家集肉牛養(yǎng)殖、飼料加工、屠宰分割、肉制品加工、銷售于一體的清真牛肉加工的現(xiàn)代化企業(yè)，在國內(nèi)中高檔牛肉市場占25%左右。

 公司主導產(chǎn)品為排酸冰鮮分割牛肉、排酸調(diào)理品牛肉、排酸熟制品、排酸熟食冷切牛肉和禮品牛肉系列五大類共計200余種產(chǎn)品。2019年三季度營收入19.3億元，歸屬凈利潤7027萬元。

新疆天萊牧業(yè)，擁有有機草場十萬畝，養(yǎng)殖基地占地面積近750畝，其中建設散欄圈舍126個，建設存儲量9萬噸青貯窖，建設完成1萬頭安格斯種牛核心群良繁場。

 現(xiàn)已申報通過國家肉牛核心育種場1個，培育規(guī)?；B(yǎng)殖場245個，肉牛生產(chǎn)規(guī)模15255頭，產(chǎn)量6864噸，年出欄5萬頭有機肉牛，主要生產(chǎn)中、高檔牛肉，有機肉牛品種是澳大利亞引進的純種安格斯牛。

 國內(nèi)牛肉產(chǎn)業(yè)存在的問題

 （一）年輕人不愿從事牛羊生產(chǎn)，從業(yè)人員老齡化，養(yǎng)殖技術大多靠經(jīng)驗沒有得到專業(yè)的培訓，飼養(yǎng)管理方式粗放，飼料配方不科學，存在不同肉牛品種混養(yǎng)的現(xiàn)象，肉牛養(yǎng)殖疫病防治方面問題也缺乏科學指導，多種問題導致肉牛生長周期長、出欄率低、肉質(zhì)不夠鮮美等，進而導致養(yǎng)殖效益差的問題。

（二）放牧地區(qū)牛羊養(yǎng)殖對草場的依賴度高，容易受到氣候、季節(jié)、溫度等因素的影響。另外受禁牧、休牧等政策的影響，草原載畜量有限，牧區(qū)牛羊養(yǎng)殖的規(guī)模有限。

 （三）資源不足、環(huán)境污染的約束，牛肉行業(yè)利潤較低，資金投入量大產(chǎn)業(yè)鏈較長，投資回報周期長。

（四）品牌建設力度不足，品牌帶動力較弱。肉牛仍以小規(guī)模養(yǎng)殖為主，年出欄數(shù)1000頭的場戶到2017年僅占2%，年出欄肉牛10頭以下的小規(guī)模養(yǎng)殖戶較多，現(xiàn)代化、標準化的養(yǎng)殖基地沒有被普及，無法形成規(guī)?；娜馀Ｉa(chǎn)體系。

 對策與解決方案

（一）加大政策扶持力度，增加資金扶持力度。進一步增加扶貧貸款和貸款貼息，建立和完善母畜保險機制，建立多元化投融資渠道。

（二）科學規(guī)劃布局，推進肉牛肉羊全產(chǎn)業(yè)鏈建設。將肉牛、肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展與糧改飼、種養(yǎng)一體化、新型經(jīng)營主體培育和利益聯(lián)結模式創(chuàng)建等項目相結合，統(tǒng)籌規(guī)劃。

 （三）加強牛羊良種繁育推廣體系和肉牛肉羊生產(chǎn)技術推廣體系建設。進一步健全肉牛、肉羊繁育與雜交利用體系，為各地發(fā)展肉牛、肉羊產(chǎn)業(yè)提供種源保障。

 （四）推進飼草產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)，提高飼草料生產(chǎn)效率。應統(tǒng)籌開發(fā)利用 “三草一稈”多種資源，進一步提高我國飼草良種覆蓋率和優(yōu)質(zhì)牧草自給率。

 （五）推進實施牛羊肉精深加工工程，加強品牌建設和宣傳推廣。一是積極培育，提高優(yōu)質(zhì)特色品牌競爭力和影響力；優(yōu)化牛羊產(chǎn)品結構，做強產(chǎn)品精深加工，提高肉羊牛產(chǎn)品附加值，以市場需求為導向，優(yōu)化產(chǎn)品結構，滿足消費者多元化消費需求。

 （六）加強行業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測信息服務，建立健全疫病防控體系。強化政府動態(tài)監(jiān)督、檢疫，完善生物安全措施、規(guī)范行業(yè)標準、建設健康的上下游供應鏈。

未來肉牛行業(yè)分析

 疫情影響下跌肉牛產(chǎn)業(yè)分析

 盡管2019年牛肉產(chǎn)量同比有所增加，單產(chǎn)貢獻明顯，肉牛存欄、能繁母牛存欄均小幅增加，但牛源供求偏緊格局短期內(nèi)難以實質(zhì)性緩解，與此同時由于非洲豬瘟在國內(nèi)傳播擴大導致的牛肉補充消費效應，以及居民肉類消費的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級等因素，國內(nèi)牛肉消費缺口越來越大，國內(nèi)牛肉進口量持續(xù)增長。

 2020年第一季度大量肉類進口量激增，今年2月上海等多個港口出現(xiàn)冷凍貨柜積壓、冷插嚴重不足和冷庫爆滿的現(xiàn)象。

2020年牛肉進口量一月約16萬噸，二月約12萬噸，三月約23萬噸。隨著新型肺炎疫情在的逐漸蔓延擴散，已有近50個國家和地區(qū)宣布進入緊急狀態(tài)，預計2020年牛肉產(chǎn)量將略有下降（-0.2％），至6153萬噸。

 南美洲、北美洲等地區(qū)已經(jīng)開始有肉牛屠宰廠陸續(xù)進入停產(chǎn)狀態(tài)，我國肉類五大進口國巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭、新西蘭不同程度國家實施管控措施，各主要供應國預計將減緩輸華牛肉的出口速度。

 另外，的牛肉供應商都在承受疫情帶來的壓力，恢復正常的運營環(huán)境可能還需要一段時間。

然而與下行趨勢相反，中國逆勢而上，2020年牛肉進口需求預計將同比增長，大量的進口一定程度填補市場需求，肉類價格一定程度下降，但隨著國外疫情越來越嚴重，進口受到封堵運輸路線將尤其妨礙新鮮食品供應鏈運行，國外生產(chǎn)力受限，勞動力短缺的影響顯著降低，一旦國內(nèi)進口牛肉需求偏緊、庫存降低，這無疑推動了牛羊肉價格上漲，牛羊肉需求量再度降低。整體而言“波動”將是2020年牛肉市場的關鍵詞。

 2020年國內(nèi)肉牛存欄有望小幅增加，養(yǎng)殖規(guī)?；潭群蜕a(chǎn)效率將逐步提升，牛肉產(chǎn)量繼續(xù)增長，牛肉需求量持續(xù)上漲，肉牛行情仍將繼續(xù)上行，牛肉進口量不斷增加，國內(nèi)牛肉供給保持偏緊格局，牛肉價格繼續(xù)高位運行，并進一步拉動牛肉進口。

 2020年中國農(nóng)業(yè)展望大會報告分析指出，我國牛羊肉消費需求將保持較快增長，進口也會持續(xù)增加。未來10年，在促進草食畜牧業(yè)加快發(fā)展條件下，牛羊肉生產(chǎn)穩(wěn)定增長，產(chǎn)量分別預計年均增長2.0%、1 9%，2029年分別將達到789萬噸和579萬噸。

 人口增加、收人增長和消費升級將帶動牛羊肉消費需求較快增長，牛肉消費量和羊肉消費量分別預計年均增長2.7%、2.1%，2029年消費量分別將達到994萬噸和630萬噸。因消費需求快于產(chǎn)量增長，進口將持續(xù)增加，預計2029年牛羊肉進口量分別達到205萬噸、51萬噸。

未來發(fā)展趨勢

 隨著國內(nèi)消費升級的影響，人們生活水平提高，消費需求多樣化和品質(zhì)化的趨勢越來越顯著，根據(jù)一份尼爾森發(fā)布調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，82%的人愿意為避免一些有害元素被攝入體內(nèi)，而買健康但是更貴的食品，食品產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的優(yōu)勢越來越突出，越來越多的消費者青睞安全有保證、快捷方便、高品質(zhì)的牛肉類產(chǎn)品。

 規(guī)?；B(yǎng)殖發(fā)展是趨勢。目前我國肉牛的養(yǎng)殖出欄量和產(chǎn)量小，產(chǎn)能低，且主要以小規(guī)模養(yǎng)殖為主，單位規(guī)模較小、生產(chǎn)方式落后、生產(chǎn)加工銷售脫節(jié)。

 未來實施肉牛標準化、規(guī)?；B(yǎng)殖來提高綜合生產(chǎn)能力，政府扶持力度將進一步加大，并逐漸完善建立以牛羊肉加工業(yè)為核心，涵蓋養(yǎng)殖、屠宰及精深加工、冷藏儲運、批發(fā)配送、制品零售、設備制造及相關高等教育和科學研究的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

 牛肉加工業(yè)的集約化、規(guī)?；艾F(xiàn)代化水平將被逐漸提高，牛羊肉加工業(yè)的高速發(fā)展，提高勞動生產(chǎn)率，增加養(yǎng)殖效益成為趨勢，我國同國外發(fā)達國家肉牛養(yǎng)殖差距將進一步被縮短。