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4月28日，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告稱，今夏用電高峰時(shí)段用電缺口可能達(dá)到3000萬千瓦左右，是繼2004年以來缺電zui嚴(yán)重的一年。當(dāng)天下午，國(guó)家*印發(fā)《有序用電管理辦法》的通知，要求依法控制部分用電需求，明確重點(diǎn)限制高耗能企業(yè)用電。

在此背景下，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，電力短缺或催生相關(guān)行業(yè)投資機(jī)會(huì)。

增加電煤需求

針對(duì)今夏用電缺口，盡量快速增加發(fā)電量幾乎成為目前解決這一難題的*辦法。但南方各省近期出現(xiàn)干旱，水電發(fā)電量可提升幅度有限，因此增加火電發(fā)電量迫在眉睫。

伴隨著需求增加的是，動(dòng)力煤價(jià)格近期也開始出現(xiàn)上漲。海運(yùn)煤炭網(wǎng)4月27日發(fā)布的環(huán)渤海動(dòng)力煤綜合均價(jià)為808元/噸，環(huán)比上漲9元/噸。環(huán)渤海四大港口不同煤種動(dòng)力煤價(jià)格也出現(xiàn)每噸5-10元的不同程度上漲。

“煤炭供應(yīng)緊張和價(jià)格上漲將使得動(dòng)力煤上市公司直接受益。”平安證券煤炭行業(yè)研究員張順表示，一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面向好，煤炭下游需求旺盛，煤價(jià)有小幅上漲動(dòng)力，行業(yè)景氣度持續(xù)回升；另一方面，煤炭?jī)r(jià)格將持續(xù)高位運(yùn)行。加上目前煤炭股估值處于歷史中值水平，對(duì)應(yīng)2011年市盈率為16.5倍，煤炭股具備上漲基礎(chǔ)。

減少鋼材產(chǎn)能

限電使下游多個(gè)高耗能行業(yè)出現(xiàn)電力短缺，產(chǎn)能受到明顯抑制，價(jià)格也出現(xiàn)了不同程度的上漲。因?yàn)轭A(yù)期價(jià)格上漲，目前商家備存貨的預(yù)期較為濃厚。即使在產(chǎn)能相對(duì)過剩的鋼鐵行業(yè)，建筑鋼材目前也成了搶手貨。

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