2024年5月28日，中國乳制品工業(yè)協(xié)會、國際乳品聯(lián)合會中國國家委員會召開了“中國(國際)乳業(yè)經(jīng)濟發(fā)展論壇”，國際乳品聯(lián)合會中國國家委員會名譽主席宋昆岡做了《中國乳制品行業(yè)2023年運行概況及下年度工作重點》的報告。
2023年是我國乳制品行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的一年，原料奶生產(chǎn)、乳制品加工、進出口、產(chǎn)品質(zhì)量、市場銷售、經(jīng)濟效益等方面都取得了較好業(yè)績。
一、2023年運行概況
(一)原料奶生產(chǎn)
產(chǎn)量：2023年，全國牛奶產(chǎn)量4197萬噸，同比增長6.7%，這是我國原料奶產(chǎn)量連續(xù)第4個年頭增幅超過6%(2022年6.8%、2021年7.1%、2020年7.5%)。其中：內(nèi)蒙古792.6萬噸，同比增長8.0%，占全國總產(chǎn)量的18.88%；河北571萬噸，同比增長4.6%，占全國總產(chǎn)量的13.63%；寧夏430.6萬噸，同比增長25.70%，占全國總產(chǎn)量的10.26%。
奶價：據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的內(nèi)蒙古、河北等10個主產(chǎn)區(qū)生鮮奶平均價格監(jiān)測：6月份均價3.88元/千克，比2022年6月份均價4.16元/千克，下降6.8%；12月份均價3.67元/千克，比2022年12月份4.12元/千克，下降了10.9%；2023年全年均價為3.85元/千克，比2022年4.16元/千克，下降了7.5%。
質(zhì)量：原料奶質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)秀。據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測數(shù)據(jù)，2023年輻射場產(chǎn)能明顯提升，單產(chǎn)達到10.7噸，乳脂率3.93%，乳蛋白率3.28%，細菌數(shù)2.85萬，體細胞19.4萬。中國奶牛養(yǎng)殖水平已步入全球奶牛高產(chǎn)國家行列。
(二)乳制品生產(chǎn)
2023年1-12月，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)654家，主營業(yè)務(wù)銷售總額4621億元，同比增長2.57%，高于食品制造業(yè)平均2.55%的增速，在食品制造業(yè)7大行業(yè)中處第2位；利潤總額394億元，同比增長12.21%；銷售收入利潤率為8.53%，2022年為8.16%，2021年為8.02%；產(chǎn)成品存貨126億元，同比增長-9.04%，占銷售總收入的2.73%，2022年為2.96%，2021年為2.16%；虧損企業(yè)虧損總額40億元，虧損額與利潤總額的比值為1：9.85，2022年為1：14.87，2021年為1：5.22。
2023年1-12月，全國規(guī)模以上企業(yè)乳制品產(chǎn)量3055萬噸，同比增長3.08%，其中液體乳2860萬噸，同比增長2.79%(2022年2.38%、2021年9.68%、2020年3.28%)；乳粉87.18萬噸，同比增長-1.38%(2022年0.08%、2021年1.76%、2020年-9.43%)；其它固態(tài)乳制品(煉乳、干酪、奶油等)產(chǎn)量約108萬噸。
2023年液體乳重點產(chǎn)區(qū)情況：
2023年乳粉重點產(chǎn)區(qū)情況：
乳制品中各品種比例構(gòu)成：(%)
注：依據(jù)《全國乳制品企業(yè)經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)資料匯編》整理。
(三)進出口
1、進口：2023年1-12月，全國共進口各種乳制品309.40萬噸，金額126.87億美元，同比分別增長-9.94%和-12.56%。
按金額測算，各種乳制品在總進口金額中所占比例：嬰幼兒配方粉33.85%；乳粉23.04%；稀奶油8.14%；干酪7.63%；乳清粉6.81%；奶油6.50%；液體乳4.40%；酪蛋白4.34%；乳清蛋白3.01%。2023年乳制品進口情況如下：
我國是世界上乳制品進口大國，2023年進口乳制品折合鮮奶約1993.5萬噸，相當(dāng)于國內(nèi)牛奶總產(chǎn)量的47.5%。進口乳制品金額折合人民幣，相當(dāng)國內(nèi)全行業(yè)營業(yè)總收入的19.5%。2023年進口量占世界乳品貿(mào)易總量(按2021年9930萬噸乳當(dāng)量計)的21.4%。
2、出口：2023年1-12月，乳制品出口合計6.07萬噸，金額2.83億美元，同比分別增長29.79%和34.41%。雖然出口的數(shù)量和金額較上年有較大幅度的增長，但仍然是中國乳制品銷售的弱項。按金額測算，出口僅相當(dāng)于進口的2.2%；各類產(chǎn)品所占份額：嬰幼兒配方乳粉57.33%，乳粉18.51%，液體乳8.09%，發(fā)酵乳4.91%，奶油3.29%，煉乳1.80%。2023年乳制品出口情況如下：
(四)產(chǎn)品質(zhì)量
1、國家監(jiān)督抽檢：依據(jù)國家市場監(jiān)管總局發(fā)布的公告，2023年國家監(jiān)督抽檢，共抽檢乳制品109698批次，不合格146批次，合格率99.87%；共抽檢嬰幼兒配方粉8453批次，不合格6批次，合格率99.93%；這在國家監(jiān)督抽檢的34類食品中合格率是最高的，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)秀。
乳制品已成為我國優(yōu)質(zhì)食品的代表，深受消費者的信賴。特別是嬰幼兒配方乳粉，自上世紀(jì)八十年代開始生產(chǎn)以來，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)過4次修改提升，目前生產(chǎn)的產(chǎn)品已是第五代“母乳化”配方，配方科學(xué)、合理，選料考究嚴格，工藝技術(shù)先進，質(zhì)量把控嚴格，已是世界上最優(yōu)秀的嬰幼兒食品之一。
2、2023年度主流品牌嬰配粉質(zhì)量大賽：本年度質(zhì)量大賽共有29家企業(yè)、31個品牌，幾乎包括了所有國產(chǎn)主流品牌。參賽品牌有：御寶、紐貝能素、君樂寶、大慶愛美樂、美廬、伊利金領(lǐng)冠、圣元、晨冠、完達山、貝特佳、紐貝滋、蒙牛瑞哺恩、能立多愛優(yōu)、花冠、三元、光明、人之初、歐恩貝、燎原雪賜、歐能達、中國飛鶴、美力源、美力源愛優(yōu)素、貝因美、明一、宜品、合生元、多加多考拉羋奇、輝山瑪瑞。
本年度質(zhì)量大賽每月進行一次，共歷時11個月，抽檢318批次，樣品988個，檢測指標(biāo)共有72項。檢測項目除了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項目外，還特別增加了：氯酸鹽、高氯酸鹽、消毒劑殘留、氟苯尼考、香蘭素、乙基香蘭素等項目。判定原則是依據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品明示指標(biāo)、營養(yǎng)成分表的要求從嚴判定。經(jīng)檢驗，所有樣品抽檢項目均合格，31個品牌檢測結(jié)果合格率為100%，充分證明了國產(chǎn)主流品牌的嬰配粉質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)秀，完全信得過。
二、2024年一季度運行概況
(一)原料奶生產(chǎn)
一季度全國原料奶生產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長趨勢，牛奶產(chǎn)量同比增長5.1%，其中重點產(chǎn)區(qū)：寧夏增長26.5%、山東10.73%、黑龍江4.9%、內(nèi)蒙古4.6%、河北3.3%。
原料奶價格：2024年一季度平均奶價3.60元/千克，比2023年一季度4.05元/千克下降11.1%，其中3月份均價為3.53元/千克，比2023年3月份均價3.99元/千克下降了11.5%。業(yè)內(nèi)認為，奶價仍有進一步下行的壓力。
(二)乳制品生產(chǎn)
一季度全國乳制品產(chǎn)量724萬噸，同比增長0.95%，其中液體乳667萬噸，同比增長0.26%、乳粉產(chǎn)量25.45萬噸，同比增長7.40%。液體乳產(chǎn)量增幅低于去年同期的4.00%，說明了市場前景不樂觀；特別是乳粉產(chǎn)量增幅超過了去年同期的2.37%，這說明奶源富余情況仍在加劇，企業(yè)增加了噴粉量。
一季度全行業(yè)營業(yè)總收入1338億元，同比增長15.22%；實現(xiàn)利潤總額165億元，同比增長40.73%，營業(yè)收入利潤率為12.3%(上年同期為9.9%)，庫存產(chǎn)成品同比下降4.8%。由此可以看出，雖然市場銷售壓力較大，但經(jīng)濟效益有所好轉(zhuǎn)。
據(jù)19家國內(nèi)上市公司發(fā)布的季報情況，一季度銷售收入為495.46億元，同比增長-1.49%；實現(xiàn)利潤64.18億元，同比增長54.25%；其中銷售收入正增長的企業(yè)為5家，增長幅度為11.14%—1.47%；負增長的企業(yè)14家，增長幅度為-41.78%—-2.60%。
(三)產(chǎn)品質(zhì)量
一季度國家監(jiān)督抽檢乳制品共計15650批次，合格15642批次，不合格8批次，合格率99.95%；抽檢嬰幼兒配方乳粉共計756批次，合格755批次，不合格1批次，合格率99.87%；產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)秀。
(四)進出口
1、進口：一季度共進口乳制品69.79萬噸，金額27.14億美元，同比分別增長-14.21%、-28.66%。按金額測算，各種乳制品在總進口金額中所占比例：嬰幼兒食品30.4%；乳粉27.1%；稀奶油8.9%；干酪7.8%；奶油7.0%；乳清粉5.9%；液體乳3.5%；酪蛋白4.6%；乳清蛋白3.1%。
一季度乳制品進口情況如下：
2、出口：一季度共出口乳制品14787噸，金額5980萬美元，同比分別增長12.38%、-2.59%。按金額測算，主要乳制品在總出口金額中所占比例：嬰幼兒食品56.0%；乳粉16.4%；液體乳10.5%；發(fā)酵乳6.5%；煉乳1.8%。
一季度乳制品出口情況如下：
三、存在問題
近年來，在行業(yè)快速發(fā)展的過程中所積累的一些矛盾和問題也逐步凸顯，已成為制約行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素。主要有：
(一)原料奶富余的壓力越來越大
近年來我國奶牛飼養(yǎng)發(fā)展較快，原料奶產(chǎn)量的增加與乳制品銷售市場的擴大不協(xié)調(diào)、不匹配，造成了重點產(chǎn)區(qū)原料奶富余情況日益加劇。2017年全國牛奶產(chǎn)量為3039萬噸，2023年為4197萬噸，六年增長38.1%；而2017年全國乳制品總產(chǎn)量為2935萬噸，2023年為3055萬噸，六年增長僅4.1%。所以，自2021年以來在一些主產(chǎn)區(qū)存在程度不同的奶源富余情況。奶源過剩、富余導(dǎo)致了奶價下滑，奶農(nóng)的經(jīng)濟收益變差，加工企業(yè)為防止行業(yè)的災(zāi)難——殺牛倒奶的再次重演，積極發(fā)揮穩(wěn)定行業(yè)的主導(dǎo)作用，認真執(zhí)行收購合同，不拒收、不限收，將富余的奶噴粉暫存，寧愿自己承擔(dān)經(jīng)濟損失。為了減輕加工企業(yè)的經(jīng)濟損失，一些地方相繼出臺了噴粉補貼政策，我們表示衷心感謝。
(二)消費市場擴大乏力，部分產(chǎn)品生產(chǎn)出現(xiàn)下滑
1、發(fā)酵乳在液體乳產(chǎn)量中所占比例逐年下降，市場萎縮，2018年占比為33.60%，2022年為23.19%，四年下降了10個百分點。下降的原因主要有：傳統(tǒng)發(fā)酵乳為低溫型產(chǎn)品，運輸、銷售需要冷鏈，基本是在城市銷售，而近幾年來幾乎處于飽和狀態(tài)，發(fā)展空間逐步縮少；常溫型發(fā)酵乳，雖然解決了運輸、銷售需要冷鏈的問題，但一些消費者認為，常溫酸奶沒有活菌，失去了它特有的功效，影響了一些消費者選擇的積極性。
2、乳粉產(chǎn)量呈逐年下降趨勢。我國乳粉產(chǎn)量中嬰配粉占比超過了50%，由于新生嬰兒逐年下降，嬰配粉的需求量逐年下降。2016年全國新生嬰兒1786萬，2023年為902萬。2016年全國乳粉產(chǎn)量為139.0萬噸，2023年為87.2萬噸，下降了37.3%。其中：嬰幼兒配方乳粉占乳粉總產(chǎn)量的比例由2016年的56.8%，降到2023年的50%左右。
四、下年度行業(yè)工作重點
(一)大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
近年來，我國乳制品市場呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性過剩與短缺現(xiàn)象，即液體乳市場飽和，而干酪、奶油、原料乳粉、乳清制品卻基本全部依賴進口，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展速度放緩。我們要大力發(fā)展“新質(zhì)生產(chǎn)力”，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。發(fā)展“新質(zhì)生產(chǎn)力”可優(yōu)先考慮以下幾方面：
1.乳粉類:成人配方，如：老年人配方、孕產(chǎn)婦配方、無乳糖配方；功能配方，如：改善睡眠配方、潤舒腸道配方、增強免疫力配方、益生配方等。也可以考慮跨界發(fā)展液體乳。
2.液體乳類：無乳糖純?nèi)?、鮮乳；風(fēng)味調(diào)制乳、功能強化調(diào)制乳；功能更加明顯的益生菌發(fā)酵乳、活菌常溫發(fā)酵乳。
3.發(fā)展進口替代產(chǎn)品：嬰配粉生產(chǎn)企業(yè)可發(fā)展乳清生產(chǎn)，替代進口乳清粉；干酪生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展原制干酪，替代進口；酪蛋白生產(chǎn)企業(yè)可增加以生鮮奶為原料的產(chǎn)品，替代進口。
(二)加強原料奶發(fā)展的計劃性
1、乳制品生產(chǎn)企業(yè)要與奶畜養(yǎng)殖企業(yè)做好溝通協(xié)調(diào)，原料奶的增長應(yīng)與乳制品消費市場的擴大相協(xié)調(diào)、相匹配，提升奶畜養(yǎng)殖的計劃性；
2、奶畜養(yǎng)殖的經(jīng)營理念，不片面追求高產(chǎn)，而是飼養(yǎng)成本與經(jīng)濟效益相協(xié)調(diào)；
3、發(fā)展適度規(guī)模的家庭牧場，就地解決飼草飼料，降低成本，提高經(jīng)濟效益；
4、重視發(fā)展特種乳，如:奶山羊、奶水牛、牦牛、奶駝、驢、馬等，增加特種乳制品生產(chǎn)，豐富市場供應(yīng)。
(三)繼續(xù)做好引導(dǎo)消費的工作
當(dāng)前影響行業(yè)發(fā)展的主要矛盾，是消費市場擴大放緩。我們要加強宣傳、引導(dǎo)消費，讓更多的人多喝奶，讓不習(xí)慣喝奶的人喝奶，讓不能喝奶的人能喝奶。協(xié)會將在今年的全國乳品營養(yǎng)周期間采用多種形式進行宣傳，同時也要求各會員單位屆時也開展形式多樣的宣傳活動。
協(xié)會秘書處
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